הפניקס בית השקעות (לשעבר אקסלנס) מהווה בית אחד למגוון הרחב בישראל של פתרונות השקעה, חיסכון ופיננסים בשוק ההון, המאגד בתוכו את הפעילות של מספר חברות בנות. בין לקוחות בית ההשקעות נמנים לקוחות פרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל וכן חברות מסחריות. המובילות של הפניקס בית השקעות נשענת על ניסיון רב שנים ועל מקצוענותם ומסירותם של מאות עובדי החברה. מדיניות השקעות אחראית אך גמישה מובילה להתנהלות מחושבת, תוך איתור ומיצוי הזדמנויות השקעה עבור לקוחותינו. הפעילות העיקרית של בית ההשקעות היא: ניהול קרנות נאמנות תחת המותג קסם, שירותי מסחר בבורסה וברוקראג' תחת המותג אקסלנס טרייד, ניהול תיקים והשקעות אלטרנטיביות תחת המותג הפניקס ניהול תיקים, שירותי נאמנות לאופציות לעובדים תחת המותג ESOP.